在通过能党内持不同意见者的“肃反运动”，朱亚什维利在红色帝国内的权力远远超过了过去的沙皇。尽管有种种客观的事实说明这给党和军队造成了极大的损害，大批党的干部特别是技术干部和知识阶层受到了严重摧残，但他还是坚定地认为这场在党内和国内所进行的血腥清洗运动有助于国内的稳定。
整个的社会生活中行政命令再次得到加强，人们的思维变得僵化起来。
在清除了党内的异己分子后，权力再次得到强化的“红色沙皇”把他的注意力从国内转向了国外，德意志帝国的合并引起的警觉。特别是在德国事实上重新吞并了捷克和斯洛伐克之后，这种危机感在加深。
199年1月，当德国从波兰人手里收回包括梅默尔在内的立陶宛库尔兰地区时，他下令李维诺夫向维也纳方面提出严重抗议。
外交人民委员李维诺夫曾建议苏维埃联盟采取与西方接近的手段来所有制德国势力的扩张，但很明显，英法两国却希望将“祸水东引”，对于德国在波罗的海沿岸国家采取的威吓和拉拢手段视而不见。
在重大的外交问题是，“领袖”的看法和莫洛托夫是一致的，就是他们都认定德国是苏维埃联盟的敌人，但绝不会卷入英法两国与德国的争斗之中，尽可能地防止战争的爆发或是或是最大限度地推迟战争爆发的时间。另一方面，则是尽可能地加速军事准备，以增强红军和红海军的战斗力。
而李维诺夫则老是在坚持自己的想法，希望把苏俄与英法绑在一起，与英美法等西方国家结成同盟，以应付德国的崛起。
这是很危险的，于是，在毫无征兆的情况下，贝利亚就对李维诺夫动手了，这位外交人民委员被隔离审查，然后是被开除了中央委员会。不过，这位亲西方的外交人民委员眼看着就要被“清洗”，“领袖”不知是出于什么原因又下令放过了他。李维诺夫只是被撤销了外交人民委员，但却并没有被送进集中营。
政治局委员莫洛托夫代替李维诺夫出任外交人民委员，从这一点也能看出朱亚什维利对于外交形势的重视。
在战争爆发前，英国和法国曾极力拉拢苏俄，而且朱亚什维利也指示莫洛托夫与英法两国进行会谈，以达成一个三国条约，以遏制德国进一步的扩张趋势。但英国人的意图表现得太明显了，他们想把德国人引向东方，好让他们象上次世界大战一样与俄国人先厮杀起来。
也就在这时，朱亚什维利发现，英法其实并不是真的想拉拢苏联这个盟友，那样会让他们过早和德国为敌，他们只想利用与苏联谈判的机会来多少牵制一下德国。朱亚什维利感觉被欺骗了，下令终止了与英法两国所进行的结盟谈判。
欧洲的战争以一种出人意料的方式爆发了，最初让俄国人也看傻了眼，使他们的反应慢了半拍。结果就是在一个月的时间里，拥有一百五十万陆军的波兰就被消灭了，俄国人只是在波兰战役进行了一半后这才匆匆越过边境，最终只“收复”了部分白俄罗斯和立陶宛两国的“被占领土”。
这样的结果当然让朱亚什维利极为不满。
德国人把边境推进到了里加湾，而加利西亚王国这个“反革命的桥头堡”领土又扩大了四分之一，他们把边境线向北延伸到了皮亚季河一线，已经直接威胁到了乌克兰和白俄罗斯的安全。
不过随之而来的法国战役和中东战役却让这位“红色领袖”感到恐惧，于是他又重新起用了亲西方的李维诺夫，让他出任驻美大使，同时与美国进行秘密的合作谈判。
在一场罗斯福和朱亚什维利互相比拼忍耐力的比赛中，显然苏维埃联盟方面获得了胜利。俄国人可以坐视大英帝国的灭亡，但美国却不能。
“这下我们总算是可以放下心了！”
在得到美国对德国宣战的消息后，苏俄最高领导层的所有人员，都长长松一口气。一直以来悬在俄国人头顶上的那把利剑终于转了个方向，而德国和美国之间的战争将会在很大程度上消弱德意志帝国的力量，让他们在无暇东顾。
美国参战的另一个好处是英国和美国答应向苏俄提供一些他们先进的工业装备、工业技术和军事装备，这中间包括飞机、坦克和俄国急缺的发动机技术。条件已经比以前宽松了许多，只要俄国人答应在“适当的时机”出兵进攻德国。
适当的时机——这话最终还要看朱亚什维利的判断。
“你们觉得美国人能够打败德国吗？”
“嗯，美国想要彻底击败对方会非常困难，根据目前所掌握的情况来看，无论德国或是美国，都没有彻底击败对方信心。”安德烈耶夫用一个模棱两可的回答来回应“领袖”的问题。但显然这种回答让朱亚什维利非常不满意，他虽然通过一系列的“大清洗”获得了近乎无限的权力，但在同时也失去了因为党内同志内部的激烈争论来汲取别人意见的机会。在新的领导层里，大多数人变得唯唯诺诺，总是在见风使舵，随声附和。
“朱亚什维利同志，根据国防委员会的分析，美德两国之间战争的胜负，最终将由海上战争的结果来决定。相对而言，德国人的海军是他们最为薄弱的一环，而美国在工业能力和资源上占有绝对优势。在短期内，美国海军还无法击败德国，但是如果战争在拖延到三年到五年的时间，在完成了战争准备之后，美国人会占据越来越大的优势，这样的话，他们有可能最终赢得这场战争的最后胜利。”伏罗希洛夫用了另外一个更符合朱亚什维利的意愿的答案，尽管这样的回答同样有着两面性。
“不论怎么样，在短时间内，我们都不宜卷入到这场战争当中。”莫洛托夫说道，他刚从维也纳回来，曾两次与埃希曼进行过会谈，还受到了德国皇帝的接见，而朱亚什维利只见过许施尼格和里宾特洛甫。莫洛托夫是为数不多能跟朱亚什维利进行一些争吵而又深得这位领袖信任的人员之一，他深知德国陆军的强大，一直在力图避免和拖延苏德两国之间的战争。“他们的皇帝刚刚向我保证过，德国人绝不会首先向我们发动进攻，我们所做的就是学习一战时期的美国人。”
“我们在边境上不仅要面对德国人……”朱亚什维利习惯性地握着烟斗，在房间里踱着步，“在东方，还有日本……如果在我们虚弱的时候，他们定然会象一头恶狼一样在背后猛扑过来……他们在东南亚正是这么干的，奇怪的是美国人却容忍了他们这么做？！”办公室里的众人望着这位领袖在办公室内来回走着，同时在大口的吸着烟。
“美国人虽然容忍了日本人的冒犯，但他们在加强了与中国的合作，我认为，美国人现在是因为把主要精力放在欧洲，暂时腾不了手来。”负责共产国际事务的米高扬说道，“我想我们也应当加强与中国同志之间的传统友谊和援助规模，这对于维护我们东方战线的安全是有利的。”
“是的，米高扬同志的建议很有道理！”朱亚什维利转过身来，“现在进攻德国，绝对不符合我们的利益。但是我们同样不应该拒绝美国人，我们现在所需要的就是等待，和他们在上次大战时做过的一样，等待！”朱亚什维利在说过时转过身去，看着墙上的世界地图，
“随着美国人的参战，我们的西方战线应该会处于一个相对安全的状态，那么我们现在需要做的，就是尽快增强我们的武装力量和军事装备！一但德国人在战场遭受到重创之后，那么……德国的失败将无可避免，当美国人开始进攻欧洲大陆时，我们就可以……到那时我们将以解放者的身份去占领大半个欧洲，红旗甚至将会在整个欧洲飘扬，最终共主义政权将会赢得整个世界！”这才是这位红色领袖内心的真实想法。此时这间办公室内，只能听到这个带有明显的格鲁吉亚口音的声音，十分响亮和坚决。
