黑齿国的王庭，远在黑蛇山口以北几百里以外，这里白水依傍，黑山环绕，极是易守难攻。尽管守卫这里的士兵不是很多，但大多都是会一些简单法术的妖兽，因此势力强劲，另外，黑齿国的前身，鬼方，已经将奴方、犬方全部纳入麾下，其它小族根本没有威胁，因此，他们在乌蒙山以北几乎没有什么敌手可言，这一日，拿桑艾尔正冲着他手下的将领一通发火。
“简直就是蠢，自圣国创立至今，从来没有这样的溃败！而且还是两次！本座两万多的亲兵，你拿什么补偿！”拿桑艾尔怒吼道，这位艾尔一向性情火爆，口无遮拦，他身形高大、魁梧。由于对一些邪术的修炼和影响，他的头颅不像正常以一样，显得有些突起，眼睛深深凹陷如眼窝，耳朵高而尖。
地下跪着的将领战战兢兢，不敢抬头，趴在地上，口称死罪。
拿桑艾尔怒目圆睁，道：“来人，将这两人拖出去喂狼！”
两人听闻此言，哭喊不止，忙称恕罪。但艾尔不为所动，大手一摆，教两边的人快快拖出去。
圆包内显然清静了许多，这时，一个蜷缩在作为上的老者，开口说话了：“这中原氏族，很不好对付啊。”这位老者，头发花白，声音嘶哑，眼光炯炯有神，但身形很小，枯瘦如柴，显然，他已经被自己掌握的强横法术所反噬，身形极度扭曲了。他拄着一个手杖，站了起来，
拿桑道：“看来，此番我要亲自走一趟了。”
他话音刚落，便有一个浑厚的声音传来。
艾尔既然要亲征，我一定要跟着去。这是黑齿国的另一位大将，称作大熊，他身形魁梧，袒露着上身，身上满是疤痕，看的出来，他久战沙场，嗜杀成性。
艾尔道：“很好，看来，不派出我们的精英干将，是拿不下南方那些人类了。”
艾尔走出大帐，他只一挥手，便有一只雄鹰飞了过来，站在他的前臂上。艾尔亲昵的抚摸了一下他的爱宠，对它说：“去吧，告诉它们，最后的决战就要开始了。”
那雄鹰叫了一声，声音清脆而明亮，似乎能传到百里之外。他奋力一纵，便飞了出去，径直朝南方飞去。
他召来他的伶俐兽，递给他一张羊皮卷，说：“教你的兄弟们出去一趟，叫第一行的人十日之内前来见我，第二行的人一个月之内，带着自己的手下到合阳城待命。”这伶俐兽蹦蹦跳跳，活像一只小狗，但它长着一双手，极善奔跑，甚至比飞的还快，只见它接过羊皮卷，展开来看，道是：
第一行：夜灵儿、鬼手、寒地冰魂、风神、雪地巫师、雨神、树妖、千件蛇妖、九尾狐、毒蜈蚣、金蟾、夜神、魂守、穷鬼、血灵子、雪衣法师。
第二行符山领主、蜘蛛王、湖妖、鬼王、北极之王。
那伶俐兽看了，道一声苦：“其中有些人远在天边，我得跑断腿啊。”
艾尔道：“废话少说，赶快去！”
这伶俐兽悻悻地回转，回到自己的洞府之后，他派出几十个小兽，四散出去，要他们最快的速度将艾尔的命令传到。于是这些小兽，朝着各自的目的地，飞跑出去。
伶俐兽，兽如其名，行动迅捷，不吃不喝能连续奔跑十余日。它们跑得飞快，甚至爬树攀岩也易如反掌，黑齿国饲养这种小兽当做信使，极为便利。
艾尔坐在自己的位置上，似乎有些心事难以言表。
但就像黑齿国中盛传的那样，一切秘密都逃不过大巫师的眼睛。这时大巫师用他那嘶哑的声音道：“去吧，他会同意的。”
这位艾尔看了一眼大巫师，佯装没有听明白大巫师的意思，道：“我正在思考蜘蛛谷的蜘蛛会不会乖乖听命，没想请他出山。大巫师多虑了。”
但大巫师只是笑了笑，没有说话。
拿桑艾尔问道：“大巫师的阵法怎么样了。”
大巫师道：“阵法进展顺利，不过数日，就可成功了，到那时，我们就又多了上百个神勇的士兵。可神术甚为困难，没有了火珠，我很难找到能承受如此巨**术威力的神器。”不过，我听说中原有一剑，唤作寒冰剑，甚是威力绝伦。若能得到此剑，也是很大的助力。”
“寒冰剑乃是极寒之物，与火珠纯阳之性甚是相反，怎么大巫师突然想要寒冰剑了”艾尔问道。
大巫师道：“世人只知道寒冰剑威力巨大，却不知道运用得当，寒冰剑可召出寒冰飞龙。中原的那些庸才，居然没有人知道。到那时，即便没有五行阵，我操纵着寒冰飞龙，也能给中原的那些人造成不小的损失。”
拿桑艾尔道：“好，我就用那把剑庆祝大巫师百岁寿辰吧。”
黑齿国所在的北方荒原，山地较少，树林大多集中在靠近乌蒙山的地界，其余大部分地区都是低矮的草地。这些草地随着季节的变化，鲜艳的绿色和荒凉的黄色之间反复变化。荒原一望无际，地势平坦，少有山脉丘陵。如此，由于少有人类的活动，这里多潜藏着许多中原人从没见过的妖魔鬼怪。但总有些能人异士，前往此地，或是纯乎为了探险，或是寻找传说中的神器，才发现这里的异兽。不过这都是数百年之后的事了，这里的异兽大都记载着《大荒经》一书中。
这时，黑齿国两次进攻失败，重重挫伤了艾尔的锐气。拿桑艾尔此时正盛怒不已，不仅仅处斩了大量将领，而且发誓集中全部兵力，全力进攻，要一举击溃中原的联军，把整个洧水上下都纳入到自己的统治范围中来，重建黑齿国的国威。
为达到这项目的，他召唤了许多之前已经隐匿的妖魔，甚至唤醒了沉睡了多年的、几乎要被人忘记的远古神兽。不仅仅如此，他还集中之前被自己征服的各种妖兵，让它们为自己服务。
为了确保万无一失，拿桑艾尔对已经死去的妖兵也不放过，他的大巫师正在研究一种奇特的邪恶法术，依靠这种法术，各种已经死去的生物都可以复活，但这种复活不过仅仅是让他们能移动躯体，能使用刀兵而已，其实不过是行尸走肉。
正在黑齿国不断积蓄力量的同时，大巫师却得到消息，他们发现了火珠的踪迹，它最近一次释放法术，是在屈水上游的一处密林里。拿桑与大巫师极为高兴，随后便派出寒地冰魂前去捉拿。
寒地冰魂，是被封印在北方极寒之地的一个幽魂，他没有躯体，只不过是一丝游魂罢了。据他自己说，他本是几千年前一个巫师，研究寒冰法术来到这里，希望能找到传说中的被封印北极的种种上古神器，可他没想到的是，这里的寒气竟然如此强大，即便掌握了强横的法术，也没有避免被冰封在这里的命运，但他并不甘心，几千年来仍保留一丝游魂，期待有人将它解救。终于湖妖的到来给了他重生的希望，他被说服服务于黑齿国。在征服北部的雪地人之后，便仍旧回到北极等待召唤。终于，他得到夺回火珠的命令之后，便急不可待的出发了。
火珠，是黑齿国的几大圣器之一，一只以来被严加看管，可不知为何，突然有一天，发现火珠不见了踪影。而且看管火珠的巫师集体消失了，大巫师大怒，杀掉了有可能偷取火珠的所有巫师和士兵。即便对那些之前犯有错误的巫师也绝不手软。可经过一番血雨腥风之后，仍然没哟火珠的踪迹，直到战地巫师在联军中发现了火珠施法的痕迹。可这种痕迹极其微弱，踪迹不明，更何况，在联军中黑齿国很难将其拿到手。直到度城之战之后，在屈水上游出现的几次火珠的踪迹，才让黑池国的上层兴奋起来。所谓机不可失，时不再来，他们随即派出寒地冰魂前去索取，寒地冰魂由于自己的寒气重，对火珠的灼热的法术有天生的抵挡能力。
伶自从逃出联军之后，再也没有可能回去了，但他也不肯投靠黑齿国，而那位通晓火珠秘密的老者却消失不见，总之，伶由一个高高在上的联军统率，转变成了一个掌握邪术的邪魔了，向着长生，这一可望不可即的遥远目标挺近，直到被它完全吞噬。
