千年之前孙悟空离开花果山拜师学艺，花果山没了美猴王坐镇，顿时成为四野妖怪眼中的一块大肥肉，虽然水帘洞中的小猴子们个个都在奋力保卫家园。
但时日渐长渐渐不堪敌人纷扰，其中尤以水脏洞的混世魔王最为难缠，小猴子们都不知道这个混世魔王是从哪里来的，只知道在大王走了之后，这个人便集合了一帮妖怪开始来抢占花果山！
一番刀光剑影，看着面前支撑不住的小猴子们，混世魔王的得意浮上心头，他心中一直隐隐觉得他和这水帘洞渊源极深。
当初碍于那个美猴王的威势暂且按兵不动，如今美猴王走了，他怎肯放过这块大肥肉，花果山以少战多，以寡敌众，就这么落入了混世魔王的手中。
混世魔王霸占了花果山作威作福，但同时也没忘记练功，他是担心万一哪天美猴王又想起了这个地方回来了，自己打不过那可如何是好！
孙悟空当然不会忘了这个地方，这是他的家！
没等混世魔王享多久清福，孙悟空终于从菩提老祖那儿学成归来，被赶去做苦力的花果山小猴子们终于盼回了自己的大王，孙悟空一路横扫，来到混世魔王练功的水帘洞外，却不见混世魔王出来应战，原来混世魔王此时练功正到紧要关头，若然分心，必定走火入魔！
此时闻得但孙悟空就在洞外，混世魔王立时心神不宁，就在即将走火入魔之际，孙悟空自洞外而来，一掌击在他的天灵盖上，混世魔王功力尽散，但终究保住了性命。
他看着近在咫尺的孙悟空，心头一片震撼，刚才孙悟空那一掌看似是取他性命，实则却是救了他一命，若那一掌没有将他功力散尽，那他二人此刻都会遭到巨大的反噬，他们应该是对头，孙悟空应该静观他走火入魔自取灭亡，却在危急关头救了他！
在那一刻，他看到了一种源自于对力量的绝对自信，也看到了一种他从不曾有过的光明磊落！
他知道孙悟空不屑趁人之危，但他依旧震撼难言，孙悟空救了他，他不曾做任何挣扎，自动滚出了花果山。
然后第二日，混世魔王再次出现在了花果山，不为挑战，只为从今以后跟随美猴王一起上天入地，混世魔王臣服了，心服口服，心甘情愿地站在美猴王的身后，这代表着他绝对的效忠，不打不相识！
孙悟空大闹天宫，混世魔王扯出了齐天大圣的旗帜，孙悟空被压五指山，混世魔王数次劈山相救重伤而返，孙悟空西天取经，让混世魔王照看花果山，从此花果山哪怕没有美猴王，也无人再敢染指！
可孙悟空取经归来之后，却似乎将花果山遗忘了，混世魔王曾偷上天庭去找他，却连一面都未曾见到，而同时天庭开始暗中对花果山进行打压，混世魔王猜天庭是忌惮花果山再出一个孙悟空，所以才有了清缴的行动，为了履行当初对孙悟空的承诺，他镇守花果山。
可是天庭来将孜孜不倦，他一个人根本无暇应付，为了蒙蔽天庭的眼睛，他将花果山弄得乌烟瘴气，扮足了一个小人占山为王小人得志的土大王，天庭眼见花果山已堕落如此，终于松懈了攻击，花果山方才逃过一劫。
混世魔王在花果山，一守便是五百年，守到他心里都有些怨憎那猴子的忘恩负义了。
直到北海龙王带领天下众魔攻打天庭之际，他听到了一个消息，北海龙王身边有一个破天成魔的孙悟空！混世魔王难以掩饰自己的震惊与愤怒，但同时，他心中却也升起了临战的兴奋。
反上天庭？这件事，着实做得！
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