第二天，太阳高过树梢，衡阳城军营里炮火震天，一队步兵冲出营门摆好了阵势。
元朝时，自世祖忽必烈远征西伯利亚。开拓了万里疆土，但却不设郡县，撤军之后，被敢走的民族又迁了回来，双方形成拉锯战，致使生灵涂炭，国力空虚。百姓赋税加重。广西云贵的少数民族的百姓更加困苦，纷纷起义。一位名叫赫里哈的回族领袖率众攻占了柳州、桂林，一路向北，占领湖南衡阳。各地纷纷告急，朝廷这才派粘容台率兵镇压，谁知队伍中有一瑶族首领，刀红丸，从小上山打猎，采药种茶，后来遇奇人学了一身好武功。还善用异术，撒豆成兵。使元军死伤无数，战将死伤十余人，元气大伤。
刀红丸青面鹤发，头大如斗、头上一金箍，宛如头陀，身穿八卦仙衣，坐骑灰晴鸵，比马还快。手使两片柳叶飞刀腋下有一个百包囊，里边鼓鼓囊囊不知何物。他骑在灰晴鸵上得意洋洋、耀武扬威。
元军大营礼炮三响，冲出一队骑兵，约有二百多人，扎住阵角。这队军兵和往常不同，一色的白马驮着穿黄甲的勇士，手上同样是一杆枪。队伍中央闪出两员将官，其中之一是半个月前被毒镖打死的季玉峰，刀红丸心中很是惊奇，另一员战将骑一匹枣红马，红面红发，身穿红战马，足下红战靴，不知者以为是灶王爷下界？
两口柳叶刀飞了出去，季玉峰急忙躲闪，红袍将早已把化金壶的壶口打开，对着飞刀说了声：“进。”两口飞刀早入壶口，立时化水。刀红丸一见飞刀被人收走，忙从百宝囊里一连取出五只毒镖分上、中、下三路向季都尉射来，红面将军不慌不忙壶口对着毒镖，五只镖转眼之间也入壶口。刀红丸一愣，方知遇见对手。这时又从百宝囊中取出一物，向空中抛去，口中念动咒语，空中立时出现一个百爪的蜈蚣，身长约有数丈，张牙舞爪向红发战将扑来，红面将军雕翎扇一摆，空中飞来百只啄睛隼，隼在鸟中属四大猛禽之一。啄睛隼专啄蜈蚣双目，转眼之间，蜈蚣两眼被啄瞎，蜈蚣痛得在地上打滚。
刀红丸收了蜈蚣，又从囊中拿出一个状如泥人的东西，向空中抛去。口中念动咒语，只见空中一霎时狂风大作，鸟云翻滚、霹雷闪电，云层里一条似龙非龙的猛兽向佛道子扑来。佛道子定睛一看，原来是东海云霓，不觉哈哈大笑，我师父正在找你，你这畜生，不想在此出现，待我替师父把你收下吧！想到这里佛道子念起息风停雷咒，顿时之间，风停雨住，天开云散，刀红丸眼看自己的宝贝失灵，急忙念咒收宝，但为时已晚佛道子拂尘一招，东海云霓已跪在佛道子身前了。佛道子在云霓身上拍了三掌，立现原型是三足带尾的爬行动物。刀红丸一见佛道子收了自己的宝物，知道大事不妙，这次才叫三十六计走为上计，一拍灰晴鸵，向正西飞奔而去，佛道子大喊一声：“好你个孽障，哪里逃走！”雕翎扇一摆，灰晴鸵转了回来，这雕翎扇是鸟巢禅师所赠，白鸟见此扇具服，鸵亦鸟类，哪敢不服，刀红丸一见不妙，急忙借风遁逃跑，佛道子前时曾跟随东斗星君数年，法术精湛，刀红丸那里是对手，佛道子口念避风决，刀红丸站立不动，季玉峰带领军士们上前，把刀红丸绑好，佛道子把一道灵符贴在刀红丸的脑门上，转身对季玉峰说:“你把他带回请功吧！但无论如何你都不能把它脑门上的灵符拿掉。“说完转身离去。
义军一看刀红丸被擒，急忙跑回衡阳城报告。季玉峰押着刀红丸敲着胜鼓回营报功。
