前面说到的乌碣岩这仗得胜后，乌拉势力被彻底赶出了图们江流域，现在努尔哈赤目标就是北上灭乌拉。
万历三十五年五月，努尔哈赤命幼弟巴雅喇、额亦都、费英东、扈尔汉、率兵千人。往征东海渥集部。取赫席黑、俄漠和苏鲁、佛讷赫托克索三路。俘二千人而还。
万历三十六年三月，努尔哈赤命令长子褚英、侄子阿敏二人领兵五千进攻乌拉部宜罕山城。宜罕山城是乌拉的南大门，守将阿斋率二千人驻守。按说这种山城不好破，但诸英和阿敏天生就是猛将还自带策反技能，一通猛打一边策反。半月城破，阿斋战死，俘兵尽斩，缴获盔甲三百副，尽收宜罕山城人畜而回。
这时，蒙古科尔沁翁阿岱与乌拉部布占泰联军赶到，见城破，便追击，追上后，欲战又惧，目送凯旋。布占泰真特么的怂！
万历三十六年，李成梁第二次被劾罢，正式退休，享受太傅兼太子太保宁远伯待遇。
是月，努尔哈赤与明朝签订了互不侵犯条约。谈判细节就是努尔哈赤与明辽东副将、抚顺所备御，杀马祭天。其誓辞曰：“两国各守边境。敢有越境者。无论满洲汉人、见之、杀无赦。若见而不杀、殃及不杀之人。明若渝盟。其广宁巡抚、总兵、辽东道、副将、开原道、参将等官、均受其殃。满洲渝盟。殃亦及之。”誓毕。双方还在边境修建誓言纪念碑，算明确划分了领土。
先吞宽甸，欲灭乌拉，结盟明朝，这才叫外交。这方面明朝就是小学生。
