余凡与郭典的兵马一路从曲周、广平、巨鹿、平乡、任县、廮陶、杨氏数县，沿途补充粮草，招兵买马，从南边杀向下曲阳。
由于有郭典这个太守在，沿途各县十分配合，纷纷响应，主要也是因为黄巾贼在巨鹿郡为害多时，都想除之而后快。
自杨氏县开始，便有零星的黄巾出没，余凡和郭典大军边走边清理黄巾。
五日后，余凡与郭典的大军才抵达下曲阳，由于巨鹿郡一直遭受黄巾之祸，补给较为困难，余凡麾下步卒仅有四千五百人，聚义铁骑四百六十人，郭典麾下步卒六千人，骑兵一千五百骑，一万多兵士离下曲阳二十里下寨，等待皇甫嵩。
皇甫嵩的军队从安平国内挺进，过经县、南宫、信都、扶柳、阜城数县后进入巨鹿郡，从东南方杀向下曲阳。
由于皇甫嵩为招募兵马，在信都盘桓了两日，比余凡两人晚了一天到达下曲阳。但皇甫嵩在信都盘桓两日，招兵工作进行的相当顺利，皇甫嵩麾下步卒一万一千余人，骑兵两千骑，声势大振。
皇甫嵩带领麾下兵将与余凡、郭典二人会师，余凡和郭典二人亲自出寨迎接皇甫嵩。
“哈哈，皇甫将军，你可终于来啦！”隔着老远，郭典便哈哈笑道。
“哈哈，没想到二位到的这么快，看来是老夫老迈啦，动作不够迅速，让二位久等了！”皇甫嵩哈哈一笑，打趣着说道。
“哈哈，我等也才到没多久，且皇甫将军正是壮年之时，威猛不凡，何来老迈之说！”余凡哈哈一笑，让出一条道，说道：“外面风大，皇甫将军、郭太守，我们进帐再说！”
这时候已经是十一月，天气渐凉，皇甫嵩卸了甲，便同余凡、郭典二人入帐，城外大军自有下属军官安排扎营下寨。
帐内早有兵士奉上茗茶，三人在帐内分别坐定。
“余将军、郭太守，老夫来的迟，不知现在是否打探清楚城内贼寇的情况？”皇甫嵩喝了一口茶润了润嗓子问道。
“皇甫将军，我正要向你汇报此事！”余凡呷了一口茶，向皇甫嵩说道：“我军早有细作混入城中，据说城内黄巾贼寇近十二万余人，由张角之弟张宝率领，声势浩大。”
“十二万黄巾贼寇？没想到贼寇如此势大，我军虽然有所补充，但兵力依然严重不足，仅有两万五千余人，此战可不简单。”皇甫嵩听完立刻摇头苦笑。
“此战虽难，但此战我等避无可避，这已经是贼寇在冀州最后的兵马，若能灭杀，冀州可平！”余凡又说道。
“二位将军，何必涨他人志气，灭自己威风？”郭典站起来说道：“广宗城张梁将十万黄巾贼，守城严谨，还不是被我军两万余人灭杀！”
“此一时彼一时，广宗城内，我军用骄兵之计，趁夜偷袭，才有那样的战果，现在下曲阳张宝必然会吸取教训，不会重蹈覆辙，所以，此战只能硬碰硬，伺机行动。”皇甫嵩皱着眉头说道。
“哎，可惜我军兵微将寡，不然何惧贼寇？”郭典坐下叹了一口气道。
三人及麾下众将谈了一会，始终不得要领，突然小兵来报，张宝使者求见，皇甫嵩等人不知什么情况，便令使者进帐。
“诸位，不知此处谁能做主？”张宝使者进帐后也不行礼，大大咧咧地问道。
“放肆，你是何人？几位将军在此，你居然如此无礼！”郭典见来人无礼，顿时大怒。
“我乃地公将军麾下传令官，特来下战书！你们到底谁能做主？”来人根本不理郭典。
“你……”郭典顿时就要发飙。
“郭太守，不必跟这贼寇一般见识！”皇甫嵩打断郭典，又对着使者道：“此处正是老夫做主，你的战书呢？留下就是了，你可以走了！”
“哈哈哈，还是大官明事理！”使者斜了一眼郭典，哈哈大笑着说道。
“哼！狗奴才，还跟我等在此讲事理！”皇甫嵩不待郭典发怒，便狠狠说道：“来人，把此人给我拖出去，割掉耳鼻，逐出营外，留着嘴巴回去告诉张宝，给我伸长脖子等着，我皇甫嵩必取他人头！”
“两军交战，不斩来使，你们不能对我用刑！”使者一听皇甫嵩要割他耳鼻，顿时吓得大叫。
“哼，你这样无礼的使者，我本要杀了，可是还需要你回去给张宝带话，才留你一条狗命，不要多言，拖出去！”皇甫嵩大手一挥，也不管使者的哀嚎，自有兵士将其拖出营帐用刑。
待将无礼的使者拖出营帐，皇甫嵩才稍稍平复了一下心情，取出战书来看。
“皇甫将军，战书上怎么说？”郭典在一旁问道。
“哼，张宝这小贼，居然要与我军在城外对决，扬言报弟张梁被杀之仇，哥张角被鞭尸之耻！”皇甫嵩将战书递给余凡、郭典二人传阅，冷笑一声说道：“城外对决正合我意，就让我瞧瞧这些小贼有何手段！”
“皇甫将军，黄巾势大，又报仇心切，虽然我军不惧城外对垒，但也需小心布置！”余凡把战书递给郭典后说道。
“嗯，的确应该小心应对，我军数量远远不及贼寇，万不能小心大意！”郭典点头道：“第一战，贼寇必然是试探一番，我军只要严防死守，贼寇必然没办法，我军到时候再伺机而动！”
“嗯，好，就如郭太守之言，我三人再详细谈谈如何布局。”皇甫嵩听完二人的话，点头说道。
帐内三人和手下大将便开始商讨布阵策略，此事余凡也不太懂，便交由田丰来负责布阵，自己在一旁学习学习。
而张宝使者回见张宝，说汉军如何如何无礼，又割其口鼻，张宝大怒，扬言明日必取汉军狗头。
第二日一大早，便有士兵来报，黄巾贼已经出城，浩浩荡荡向南杀来。
皇甫嵩、余凡、郭典三人立刻命麾下众将出营集结。
待联军集结完毕，与黄巾在营帐北三里处摆下阵势对垒。
黄巾侧张宝一身道袍，骑一匹红色良驹，立于阵前，身后是一片huáng sè的海洋，十余万黄巾在各自渠帅的带领下一字排开。
汉军侧，皇甫嵩领一千步卒居中，麾下两位校尉各领五千人紧随其后。皇甫嵩左侧是余凡率领的麾下四千五百步卒，田丰、乐进、典韦在两侧拱卫着余凡。皇甫嵩右侧，是郭典率领的麾下六千步卒。步卒方阵外是三方的四千骑兵，在左右策应。
