在何宁远统治安哥拉地区之后，甄达钱也准备开拓自己的新地盘，他将目光投向了埃塞俄比亚。
这是唯一没有被征服的文明国家，在这片土地上有信奉上帝的一千万人。埃塞尔比亚的统治者自称是圣经里示巴女王的子孙。
埃塞尔比亚人曾经政府阿拉伯半岛的也门地区，也曾经远征过印度的孟加拉地区，并建立过政权。不过到了大明派兵征服他们的时候，这些人已经退化了。他们的皇帝曾经与华夏地区的取得过联系，并与罗马帝国的皇帝结盟对付波斯帝国，但是最后徒劳无功。
大明的军队从阿拉伯半岛、埃及出兵，一共有将近十万人，登上了埃塞俄比亚的高原。明军横穿索马里，直接与埃塞俄比亚人交战。
埃塞俄比亚自称是非洲的骄傲，它是一个位于非洲东北的国家。东与吉布提、索马里毗邻，西同苏丹、南苏丹交界，南与肯尼亚接壤，北接厄立特里亚。高原占全国面积的2/3，平均海拔近3000米，素有“非洲屋脊”之称，首都是亚的斯亚贝巴。
它具有3000年文明史，公元前8世纪建立努比亚王国。埃塞俄比亚人在公元前3000年～公元前2000年已经开始农耕，创造了出了灿烂得文明。约在公元前2世纪，提格雷高地陆续兴起一些城邦，后来阿克苏姆王国异军突起，统一各部，成为一个繁荣强盛的国家。
它向东渡红海，征服也门；向西南沿尼罗河推进，与苏丹地区的库施人迎面相撞，刀兵相见。公元350 年埃扎纳国王派军侵占麦罗埃，把这座繁华的古城变成了废墟。公元四世纪，阿克苏姆的奴隶制达到了繁荣的顶点。农业和畜牧业是生产的主要部门，都使用奴隶劳动。它向邻近国家掠取大量奴隶，用于建筑和各种生产部门。
阿克苏姆同欧、亚、非三洲均有贸易往来。它的商队深入尼罗河流域和邻近各地收购象牙、香料和黄金。《环航纪》说：阿克苏姆的“所有象牙都是从尼罗河以外的国家弄来的。”它经由阿杜利斯港同西亚、埃及和印度通商，同罗马帝国以及拜占廷帝国保持联系，输出非洲的产品。
公元333 年，阿克苏姆国王埃扎纳皈依了基督教。在埃塞俄比亚钱币和埃扎纳的铭文上出现了“万能的天主执掌天地间一切权力”的基督教祷词，在钱币的一面压印了十字架。他的继承者在全国修建了许多壮丽的教堂和修道院。五世纪时许多受到迫害的叙利亚单性教派神职人员，纷纷逃到阿克苏姆，基督教在埃塞俄比亚盛极一时。
公元六世纪开始，由于奴隶制内部的矛盾和阿拉伯帝国的兴起，阿克苏姆开始走向衰落。
埃塞俄比亚和东非沿海的绿教城邦和阿拉伯帝国的兴起，对非洲的历史发生了重大影响。
公元七世纪到十五世纪期间，绿教在北非和东非沿海广为传播，并渗透到西非内陆。阿拉伯人在640年占领埃及后，不断向马格里布和苏丹扩张势力。阿拉伯移民一股股地涌向东非沿海。
八世纪初，越过红海的阿拉伯移民，一方面在沿海定居，垄断印度洋上的贸易；另一方面他们深入内地，在阿特拉巴河和青尼罗河定居，建立了一个信奉绿教的丰吉王国，割断了阿克苏姆同努比亚各地的联系。阿克苏姆局限于埃塞俄比亚高原，逐渐变得衰弱不堪。公元10世纪末，阿克苏姆被扎格王朝取代。
公元1270 年，埃塞俄比亚人建立了所罗门王朝。所罗门王朝统治时，埃塞俄比亚开始从奴隶制向封建制转变。土地属于领主和教会，耕种土地的农民必须服徭役和交纳实物地租。
13世纪，阿比西尼亚王国兴起。在旧约圣经《列王纪》第10章中记载，公元前1000年左右，非洲曾经有一个希巴女王由于所罗门王的知识而来访以色列王国。
根据埃塞俄比亚版的圣经，希巴女王是埃塞俄比亚的女王，她被所罗门王所诱惑，并生下一名儿子曼涅里克一世。后来衣索比亚的第一任国王；曼涅里克一世长成后回到以色列留学，回国时所罗门王送他一个复制的约柜，但曼涅里克一世设计换成真的约柜，并成功将约柜带回埃塞俄比亚。传说真的约柜仍在埃塞俄比亚。
埃塞俄比亚皇族的确有犹太人和白人的血统，他们的肤色的确较一般平民为白。
所罗门王朝的统治者丹格尔皇帝居然妄图对抗大明的军队，明军进入埃塞俄比亚之后。
埃塞俄比亚皇帝宣布战争爆发，他向各省总督发出了总动员令，他说：“所有男性，包括能扛动长矛的男孩，必须前往前线报到。已婚男人可以携带妻子为其做饭，未婚男子可以任意带来没有丈夫的女性；需要照顾婴儿的女性不必上前线；盲人以及不能使用长矛的残疾人不必上前线；任何在接到这道命名之后仍然呆在家里的男人将被绞死……”
总动员令发布后，各省的总督纷纷动员当地的军队，大批武士手持火枪和长矛开往前线。不幸的是，由于这些军队必须自己筹措给养、购买武器。
各地的指挥官们往往各行其是，他们因为搜刮百姓而成为地方上的祸害。
在北方战线的德布拉比汉，外省援军同装备优良、待遇良好、身穿整洁制服的皇家警卫队发生争吵，双方甚至爆发了斗殴，多人受伤。
没有人理解埃塞俄比亚国家的灾难紧迫性，一位在埃塞俄比亚服役的葡萄牙雇佣军官在日记中写道“在通往科雷姆的路上，上万名士兵被派到那里修筑共识，但是他们不工作，因为接连六天都是宗教节日。”
许多埃塞俄比亚贵族带着自己的私兵开了小差，那些绿教得酋长们向大明军队交出了在负责防守的防线。
那些北方有所罗门血统的亲王向大明私通，企图获得更大的好处和地盘。
(本章完)
