黑眚是五行中水气所化，因五行中水为黑色，故称“黑眚”，掠人幼儿为食。归德府北依黄河，南近淮水，常有水患，多黑眚传闻。
明正德七年末，先有血雨倾盆十日，后有黑眚潜入归德城内，昼伏夜出，官民彻夜不眠。凡巡夜之人，皆持鸣锣利刃。次年春，黄河决口，支流四散，积水所到之处，人畜触碰，非死即伤。入夏后，大饥之年，城外人竟相食，死人肉百文一斤，活人肉白银五两，城内人人自危。至秋末，瘟疫横行，死者相枕。残月当头，风似鬼哭，归德府成了人间地狱。遂有投机取巧者，散布谣言，趁机敛财。谎称：归德府人心不古，不敬鬼神，为富不仁，多利欲熏心的薄情寡义之徒，使得归德府内乌烟瘴气。于是天神动怒，遣黑眚、恶水二煞前来惩罚众生。如要逃此劫难，需纹银十万两，置办香烛纸钱，六畜三牺，祭祀天神。一时间，寺院庙观人头攒动，法事不断。
周生，淮南人士，幼年随师西行终南山学道。学成归来路经归德府，见孤坟遍野，十户九空，不由仰天长叹。过十字大街，遇送葬人群，见有鲜血从棺底渗出，沿途滴落。于是就拦了下来。死者家眷上来质问周生何故。周生说：我自幼学道，虽不精通医术，倒也略知一二，我断定棺内之人未死，可否让我查看一番，救人一命。家眷虽不情愿，但是在众目睽睽下，也只好让人打开棺木。棺内躺着一女子，年龄约二十岁上下，面部苍白，已呈死色，气息全无，下体有血。周生忙从包裹中取出银针施灸在女子大敦穴上，又取出药丸捏碎后，塞入女子口中，用水灌下。不大会就听得女子腹中咕咕作响，身子弓起，吐出一口气来。周生对家眷说：已无大碍，回去调养几日，便可下地行走。家眷们口中喊着神医，恩人，跪倒一片。周生施救之人，是陈府家的少夫人，因难产出血，请来的大夫医治无效，断定已死。又因死者为横过，不能停放在府中，所以只能草草入殓，出门安葬。这才有了有鲜血沿途滴落一事。
虽是灾荒之年，穷富人家的日子，不可同日而语。周生在陈家再三邀请下，来到了陈府，陈府外戒备森严，家丁们手持短棒利刃，来回巡查。府前设有施粥处，已有灾民排队等候。府内张灯结彩，陈老爷命下人快快设宴。主宾依次落座后，周生问陈老爷，为何如此戒备。陈老爷言道：陈府添丁，你所救之人，就是其母，也是老夫的儿媳。当下有黑眚作祟，掠食幼儿，如此这般布置，也是以防不测。
这时，天近黄昏，归德城内突然黑风大作，飞沙走砾，人咫尺不能辨，皆方向迷失。黑风打着漩涡一路向陈府刮来，巡查家丁刀剑出鞘，鸣锣示警。府内人群，纷纷躲进屋内。周生抽出佩剑，一个箭步纵上房顶，口中念念有词。手中宝剑散发出三丈有余的白光，向那黑风劈去。黑风见势不妙，压低了风头，直冲院中。周生将剑抛向半空，幻化出万道利剑射向风头。黑风一声哀嚎，向北门逃去，瞬间不见了踪迹。
等周生飘落在院中，屋内的人才敢出来一探究竟，纷纷称周生为神人。陈老爷让人重摆酒席，周生却要告辞，周生说：怪物已被我宝剑所伤，近日内不会出来害人，天色已晚，我也该寻个落脚之处。陈老爷说，舍下就有客房，早已收拾妥当，以供恩公歇息。周生心想也罢，就在此歇息一晚，明日早早上路。夜半时分，周生隐约间听见有人交谈，一人说：你怎么如此鲁莽办事，险些伤及我的家人。另一人则唯唯诺诺：我这么做，不也是为老爷着想，试探此人到底有无真本事，好做下一步打算。一人又说：看样子这人确实有些本领，呆在归德府，恐怕坏了我们的大事。另一人说：老爷放心，我们明日将他赶走便是。
次日，周生还没起床，就听见陈府大门外有喧哗声，周生出门一看，领头的是一道士，自称玄清道长。道士说：昨夜天神托梦与我，说凡间有人伤了黑眚，三日后，将有更大的灾祸降临归德府。周围还有一群人随声附和。这时陈老爷走了出来，对众人说道：各位乡亲父老，各位乡亲父老，周义士对我陈家有恩，我愿意再出纹银百两，请道长再做一场法事，为大家消灾增福，大家就不要为难周义士了吧。周生无心辩解，辞别陈府，径直出了南门，一路往东南赶去。出了关外已是人烟稀少，周生这才从包裹里掏出一怪鸟。此物鸟身兽足，色如鹌鹑，鸡般大小，飞之有声。周生招了招手，那怪鸟落在了周生的肩头。
日暮至亳州，周生找了家福鼎客栈住下，吃过晚饭，推门进了客房，见一女子站立榻旁，正是昨日周生在路上施救之女。周生不动声色，那女子扑通一声跪倒在地：恩公，救我。周生说：我带你出城，便知道你有难言之隐，如今已在亳州，你可将事情的原委说出，我才能设法帮你。女子言道：我叫清羽，姐姐叫清灵。我姐妹二人本修行于芒砀山下，已有小成。不料姐姐受到妖道蛊惑，说吞食幼儿，可增加千年修为，我们姐妹才随妖道来到归德府。妖道让我姐妹二人扮作黑眚作祟，妖道再与陈老爷勾结，以做法事之名，骗取钱财。归德府本已是灾害连年，尸横遍野，我于心不忍，不愿助纣为孽，那妖道趁我不备，将我打成重伤。陈府添丁是真，出殡一事，不过是掩人耳目，棺材底有夹层，尽是金银珠宝。陈府财宝太多，无地存放，所以才有此下策，先找个地方埋下，待他日以迁坟的名义，再悉数取出，把我放在棺材里，幻化出少夫人摸样，是想趁机置我于死地。听到这里，周生早已是怒火中烧。女子接着言道：我姐姐昨日已被你剑气所伤，法力尽失，被妖道关在北门井中，恐有不测。周生安慰到，你先歇息一晚，待明日我们再回归德府。
第二日，天刚蒙蒙亮，周生便起身出门。出了城门，来到官道，周生从包裹中掏出怪鸟，安放在肩头，周生此时脚底生风健步如飞，不足一个时辰来到归德城下。城门东旁贴有告示，有零星几人边看边指指点点。周生靠上前去，告示上写着：北门井中有怪，人入者即死。幸得玄清道长施法，将其降服，于今日午时游街，以解民众心中恐惧。
待到午时，大街上热闹起来，为首的正是玄清道长，周边随扈皆陈府家丁。后面跟着一辆人力囚车，车内是一怪鸟，模样与清羽一样，不过身高丈许，此鸟正是清灵。街边民众用砖石掷之，咒骂声起此彼伏。还没等周生想出对策，清羽已如离弦之箭飞了出去。身形变的如清灵一般。清羽用巨嘴啄开囚笼，将清灵护在双翼之中，对空悲鸣。玄清道长哈哈一笑道：果然不出我所料，昨日让你侥幸逃了，我才设下圈套，诱你上钩，今日正好把你俩一网打尽。说完，家丁们已经手持棍棒利刃将怪鸟团团围住。周生抽出宝剑，一个纵身跃入人群，挡在了巨鸟身前。
玄清道长先是一愣，往后退了两步。后有强做笑脸对周生说：周义士与我都是修道之人，铲妖除邪，乃是替天行道，不要被妖言迷惑，是非不分。周生言道：你这妖道，清羽已将事情原委告知与我，我今天倒要看看你是何等货色。只见周生左手一抬，一道寒光直射道士的脑门，那妖道顺势一躲，口中喷出火焰，周生身形一闪，已在妖道身后。又一道寒光向妖道后脑飞去，只听得啪的一声，道士应声倒在，随后一缕青烟散去，原来是只黑狐，黑狐后脑壳正中嵌着一枚钢钉，血流不止。陈府家丁惊得目瞪口呆，丢下棍棒利刃，四散逃命去了。这时，清灵清羽已幻化出人形，已是另一番模样。双双跪倒在地，感谢周生搭救之恩。周生从怀中取出两粒丹药，让姐妹二人服下，并告诫二人，要好好修行，早得正果。二人服下丹药后恢复鸟身，生出五彩双翼，城外群鸟纷至，清灵清羽在群鸟的护翼下，展翅向东飞去。
众人看得明白，原来道士才是兴风作浪的妖怪，渐渐围拢过来为周生拍手叫好。周生告别众人，出了城门，身后一片欢送之声。当夜陈府大火，除仆人救出一襁褓中的婴儿，其余无一幸免。
