鲁卡站在教室里的讲台上，看着自己所有的学生道：“好了，大家都听好了。今天是大家的结业考试，只要通过了今天的考试，那么大家就都能够成为一名下忍了。大家都要努力，希望所有人都能通过考试。”
“老师，今天的考试内容是什么？”有一名学生大声问道。
“说起这个。”伊鲁卡拿出从身边拿出一本记录本，翻开一看，随即一愣，有些迟疑的看向正坐在所有学生之中的鸣人，然后开口道：“这次的考试时分身术。等一会，我就叫到大家的名字，叫到名字的人到隔壁教室去考试。这次由我和水木老师作为大家的监考官，但是我不会放水的，如果没有人能够很好的施展出分身术的话，我是不会让他毕业的。”说完，伊鲁卡深深的看了鸣人一样，然后转身离开了这间教室。
鸣人的嘴角浮现一丝笑容：“还是分身术和水木吗，太好了剧情并没有改变，那么接下来就是要考试不及格了。还有受他挑唆了。水木你可不要让我失望才好啊。”然后鸣人开始在脑中慢慢的思考今天的动作，鸣人不希望出现任何的意外。毕竟鸣人还没有打算考试不及格。一旦今天的考试失败的话，学校的高层人物就会让自己再来一年，那样可就划不来啦。到时候，不是留级，就是将自己开除，失去做忍者的机会。总之不论是那种结果，都不是鸣人所希望的。所以鸣人必须计算到一切可能发生的事情。
“鸣人。”就在鸣人陷入思考的时候，耳边传来了伊鲁卡的声音，鸣人抬头一看，发现伊鲁卡现在正站在我的面前，看着鸣人轻声道：“鸣人，轮到你了，跟我来吧。”
鸣人一愣，然后看向教室里，果然教室里已经少了很多人了，那些小强们更是已经全部都不在了，看样子他们都已经通过考试了。然后鸣人跟着伊鲁卡来到了另一间教室，只见教室里面已经都清空了，对面坐着一个白色头发的男子，然后桌子上整整齐齐的放着树叶图案的护额。
那名男子抬起头露出一脸阳光的笑容道：“你就是鸣人吧。要加油啊。”
伊鲁卡也和他坐到了一起然后看着鸣人道：“好了，鸣人，施展分身术吧，只要你能够成功使出分身术，那么从今之后，你就是一名忍者了。”说着伊鲁卡还指了一下桌子上的护额。
鸣人点点头，略微有些歉意的看了伊鲁卡一样，这时鸣人突然感觉到似乎有人正在监视自己一样。鸣人深深的吸了一口气，然后调动查克拉双手结印道：“分身术。”身上冒出了大量的查克拉，但是实际上鸣人根本就没有调动太多的查克拉，甚至所调动的查克拉根本就不足以维持分身术，所以鸣人的分身虽然没有出现倒在地上的情况，不过却因为查克拉的不足所以鸣人的分身少了一只手和一只脚。以至于坐到了地上。
伊鲁卡看着鸣人的分身，眼中闪过一丝失望，随即就在记录本上记下来不合格的记录。而一头白发的水木则开口道：“那个，伊鲁卡，我看他的结印速度还有施放速度都不错。而且鸣人的体力也是很强的，再则他也成功的分出了一个分身，不如就让他合格怎么样？”
伊鲁卡摇摇头道：“不行的，水木，我比你更加了解鸣人，我也很希望鸣人能够通过这次考试。但是这次考试是分身术，鸣人虽然成功的制造出了分身，但是这个分身可以说是一点用都没有。根本就无法起到扰敌的作用。这在任务之中可是很危险的。所以我宁愿鸣人下次在进行考试，也不愿意鸣人将来可能会因为分身术而任务失败。”
鸣人略带不甘心的看了一眼桌子上的护额，然后开口道：“是的，伊鲁卡老师，下次我一定会成功通过考试的。”鸣人故意让水木看到自己眼中的强烈不甘。然后转身离开了教师。而水木的嘴角则露出了一丝看不见的笑容。
考试还在继续着，一个个学生不断的从考试的教室走出来手中还拿着一个个护额，而鸣人则坐在学校面前的秋千上，脸上黯然的看着一个个学生手中的护额。但是鸣人的心里却是有些焦急，因为水木到现在还没有出现，说不担心是假的，毕竟自己的出现很有可能会改变剧情。虽然从来没有去主动改变些什么，但是鸣人的出现就是一个最大的变动，要是水木没出现的话，那么鸣人的很多计划都将无法实现，至少短时间内提升实力的计划就要搁浅了。就在这时大家都通过了考试而不断欢呼，只有在一棵树后面的白眼小女孩呆呆的看着呆呆地鸣人，眼中好像是伤心的神情。
“你在这里啊，鸣人？我一直在找你。”突然一个声音在自己的耳际响起，听到这个声音，鸣人在心里一喜，但是脸上却没有什么变化，抬起头看着眼前一脸亲切笑容的水木，转头看向别处道：“是水木老师啊，有什么事吗？”
看到鸣人的样子，水木没有一点生气，对于他而言，鸣人这只是小孩子的脾气而已。于是水木轻轻的笑道：“其实我是想告诉你，虽然你考试没通过，但是其实还是有一个补考机会的。”水木说到这里的时候，鸣人的的眼睛一亮，然后一脸希冀的看着他。水木在心里暗暗的一笑，然后开口道：“是的，补考的机会，不过机会只有一次。如果这次你再失败了的话，那么你就不能成为一名忍者了。”
