真腊国王奔哈托及群臣七嘴八舌，向张煌言详细介绍了安南入侵的前因后果。
原来在这片被朱由检称为“中南半岛”的土地上，自古以来便有人类繁衍生息，并由部落逐渐形成国家。但由于地处热带，虽然雨量充沛，但也多灾难，更兼地形复杂，交通不便，因而展度远远及不上中国，各国国力也相对较弱。
在这些国家中，疆域较大、实力较强的有六个。最西面的是缅甸，中部有寮国、暹罗、真腊三国，东面则是安南和占城。这六国关系一向不睦，经常互有攻伐，实力此消彼长，维持着脆弱的平衡。而在大明立国后，这几个国家出于各种考虑，多在名义上成为大明的藩属国。由于惧怕互相攻伐引起大明的干涉，各国之间暂时消停了一段时间。
可惜好景不长，从嘉靖年间开始，大明国力逐渐衰弱，自顾不暇，哪有功夫理会这些“化外之地”。于是这些国家中的一些野心家便蠢蠢欲动起来，企图通过武力打破原有的秩序。
这其中最为狂妄的是缅甸，该国选择直接挑战大明，自嘉靖年间起就不断派军队袭扰云南边境，杀害边民，与云南边军的小规模战争一直不断。到了万历年间，明神宗忍无可忍，增兵云南打击缅军，名将邓子龙和刘铤都是在对缅战争中脱颖而出的将才。缅军虽然遭到沉重打击，但仗着云南及缅北地区地形复杂，总能摆脱明军的追击，使这场战争持续了几十年之久。
与缅甸的有勇无谋相比，安南则要阴险得多。其国之地，在秦汉时原属中国。秦始皇南征百越之后，在岭南设桂林、南海、象郡三郡，其中象郡便是后来安南之所在，以其地多森林，常有大象出没，故此得名，后亦称交趾。此后直到隋唐时期，象郡地区一直直属中央朝廷管辖，并设置郡县，是毫无疑问的中国领土。
直到唐末藩镇割据，天下大乱，后又有五代十国，中原地区四分五裂，征伐不休，给了野心家以分裂的机会。本为交趾州牧手下将领的吴权击败当时的南汉军，自立为王，正式脱离中国。但为防止中原政权报复，从立国之初便奉中原朝廷正朔，成为中国的藩属国。
其后历经多朝，到永乐年间，当时的陈朝生权臣胡一元篡位事件，陈朝国王之子陈天平辗转逃至中国，向成祖朱棣哭告前情。恰逢胡一元为了讨好大明而遣使入贡，他不敢说自己是篡位，谎称陈朝国王禅位，企图蒙蔽朱棣。结果陈天平和贡使在金殿对质，谎言不攻自破。
朱棣当时刚登帝位没多久，还没想对安南用兵，只想息事宁人，便令贡使回信，谴责胡一元的篡位撒谎行为，要他痛改前非，迎陈天平回国即位。没想到胡一元很快就答应下来，朱棣还很高兴，便派一支军队护送陈天平回国。
没想到胡一元胆大包天，他表面上答应，实则是要把陈天平诱回国内。当陈天平一行进入埋伏圈后，安南军伏兵尽出，大开杀戒，不但杀了陈天平，就连护送的明朝官员也杀了几个。而后还恬不知耻地上表称陈天平是个冒牌货，不得不杀之以儆效尤，并非意欲冒犯大明，请求大明宽恕。
可朱棣是什么人，岂是那么好相与的？成祖勃然大怒，立即兵八十万，张辅为主帅，以排山倒海之势南征安南，很快就击溃胡一元的军队，擒获胡氏父子，解送京师。此时陈氏之后已经死绝，无人可继国王之位，朱棣便在其地重设交趾行省，交趾再次回到了中国的怀抱。
可惜几年之后，安南复叛，明军失利，不得不退出交趾。夺得王位的黎氏一如胡一元，表面上对大明很恭敬，实则恨明入骨，一直在暗中积蓄实力，妄图报当年“灭国”之仇。但是直接武力入侵大明他是不敢的，于是把目光转向南面，通过攻伐寮国、占城等国扩张实力。寮国实力有限，很快便沦为安南的藩属国。
而在攻伐占城时，安南国内又生了动荡，黎氏被架空，郑氏掌握了朝廷实权，人称“郑主”，与日本的“天皇”和“将军”颇有几分相似。与此同时，南征占城的阮氏不满郑氏，拥兵自重，人称“阮主”。郑主与阮主都想消灭对方，再除掉傀儡黎氏，进而吞并诸国，最终挑战大明。
与中南诸国相比，安南武力十分强盛，号称带甲百万。尤其是阮主，还颇具战略眼光，从葡萄牙人那里购得鸟铳和佛郎机炮，迅打败了占城，占城国王成了阮主的傀儡。
而后阮主又以占城为跳板，向西面的真腊突然动进攻。真腊一则猝不及防，二则一向武备松弛，根本不是阮主军队的对手，很快就丢掉了“水真腊”，也就是土地最为肥沃的湄公河三角洲地区，退守金边也守不住，现在国王奔哈托前脚刚跑到磅逊，后脚安南人就追了上来，若不是碰巧遇到明军，恐怕真要亡国了。
张煌言听罢，对中南半岛局势已经有了大概的了解。他对安南的侵略行径也很气愤，再想到过去安南如何对大明反复无常，尤其是还占据中国故地，更让他胸中郁闷难平。
不过他冷静下来一想，明军是否要介入这场战争，是事关大明政治、军事、经济等各方面的大事，可谓牵一而动全身，绝不是自己区区一个使节能决定的。于是对奔哈托诚恳地道：“此乃大事，臣做不得主，须奏明圣上，请旨定夺。”
奔哈托一听又急了，苦苦哀求道：“张大人，若要奏明皇帝陛下，恐怕至少需要一年半载。而安南军队已经兵临城下，说不定明日又来攻城，远水如何解得近渴！”
张煌言一听人家说得确实有理，再说自己可是身负重任，打算与真腊谈合作的。如果真腊被灭，自己和谁谈去？因此略一思忖便道：“兵助战，决计不可。但我军如被安南人攻击，自然可以还击！”
