有了许褚的加入，祖茂实力大增，更添一千人马，此时祖茂麾下步骑总计八千。
程普三将各领数百人马镇守关键县城，又用陈恭代替史涣看守相县，再留李通镇守谯县，如今祖茂能够调集的兵马也不过四千，随后以陈到为先锋，许褚为中军护卫首领，史涣为后军掌管粮草辎重，进军颍川。
此时的颍川已经被袁术、袁绍两方的大军打了个稀巴烂。袁绍派遣周昂、周喁兄弟进军豫州，颍川等地世家豪强纷纷云从，而袁术麾下的汝南黄巾和公孙越却得袁术的将令，狙击周昂、周喁。
汝南黄巾和公孙越麾下的幽州精骑与周昂、周喁兄弟的丹杨精兵在旷野相遇，周氏兄弟不低，只好在颍川世家的接应下，退守阳翟，抵御袁术大军的进攻。
公孙越在攻打阳翟时被流矢射中，一命呜呼，汝南黄巾就此无人管制。汝南黄巾中多有派系，又分属不同的渠帅，此时见阳翟城高池深，难以攻下，只是派兵围困阳翟，等阳翟内粮草耗尽，不攻自破。其余大军则四处劫掠颍川各县。
颍川数年间遭遇几次黄巾之乱，先前群雄讨董又被西凉乱军洗劫，致使家园破败，百姓受难，如今又因两袁争霸豫州，百姓流离失所，朝不虑夕。
豫州遭此动荡，接近颍川的陈王刘宠都不得不小心谨慎，本来祖茂想借道陈国，突入颍川，定鼎大军，如今却被刘宠直接拒绝，最后祖茂不得不绕道，从汝南进入颍川。
此时汝南黄巾分散各处，倒是提供了祖茂一个绝佳的逐个击破的机会。如今颍川局势，最强的就是汝南黄巾，其次是有颍川世家帮助的周氏兄弟，祖茂的人马最少显得最弱。
但周氏兄弟先败于袁术大军，丹杨精兵虽然精锐，但也士气大衰。而汝南黄巾形如散沙，祖茂谋划得当，就可以以战养战。
曹操可以靠青州黄巾虎踞中原，祖茂也可以收编汝南黄巾，发展壮大。
祖茂带领大军潜伏于汝南黄巾何曼部后方，此时天色刚蒙蒙亮，黄巾大营内士卒还在酣睡，唯有几个还在巡逻的士卒，也拄着长枪在原地打瞌睡。
如今汝南黄巾在颍川内形式一片大好，谁又能想到有人会包抄汝南黄巾后路，趁天亮之际发起袭击。
“嗒嗒嗒——”
“嗖嗖嗖——”
“官兵袭营——”
陈到率领麾下骑兵先行一步，虽然做了一些隐匿行迹的工作，当靠近黄巾大营时还是有一些动静。骑兵拿出马弓，一阵骑射，箭矢瞄准了巡逻的士兵，但因为人手不足，和骑射难度较大，偶尔有几个黄巾士卒侥幸不死，发出惨叫，官兵来袭。
有些人睡眠浅，原本听到马蹄声就已有几分清醒，如今听到巡逻兵示警，瞬间就从浑浑噩噩中完全清醒过来。
得知官兵袭营的消息，大部分人急忙穿戴好自己的甲胄，拿起武器准备逃跑。如此一来发出了动静，又惊醒了身边熟睡的同伴。黄巾大营内慌慌忙忙，时不时窜出几个穿戴的乱七八糟的黄巾士卒。
有些人如无头苍蝇一样四处乱闯，有些人却能保持冷静，乱中有序的找到生路，避开祖茂大军逃了出去。
此时黄巾军内的首领似乎站了出来，率领麾下心腹，就近斩杀了几名逃兵，随后收拢士卒，摆开阵势迎战祖茂大军。
汝南黄巾经历了多次战役，能保存至今，自然有几分本事。祖茂也知道不可能光靠袭营，就能瞬间击溃他们。
先锋军在陈到的率领下已经攻入黄巾大营，祖茂自然下令全军冲锋，以黑云压城之势，一举压垮黄巾大营，以此一战而下。
偷袭已初见成效，陈到也领兵纵马，四处斩杀黄巾士卒，点燃火把，焚烧营帐和粮草辎重，制造更多的混乱。
何曼虽率领本部兵马在中军地带展开防御姿态，但也由此暴露目标。
祖茂见势，率军剑指中军大营，迎着冲天火光，朝着营寨中央杀去，将大军化作一柄利刃，以彗星袭月之势，直刺何曼大军心脏。
“不要乱，给老子顶住！”防御在最前方的黄巾士卒直接被祖茂大军冲散，何曼焦急万分，连忙指挥中军补上。
不管何曼如何惊怒交加，如何派兵增援，骑马冲锋在最前方的许褚就如一柄利刃，将所有胆敢阻挡在自己面前的人，统统一刀斩成两半，轻而易举的撕开了黄巾大军的阵角，进而祖茂大军士卒冲入，将黄巾军左右分离，使其首尾不能相顾。
何曼见许褚来的太凶狠，倘若不制止许褚继续行凶，自己的黄巾大军早晚将要落败，何曼提刀上马，命前方的士卒让开一条道，自己单人单骑，迎向许褚。
何曼本以为自己跟许褚的实力应该在伯仲之间，但不交手不知道，许褚压根不是人，双臂之间竟有千百斤的力道，何曼的大刀与许褚的大刀战到一块，何曼直接就被巨力震离了战马，而许褚的攻势却并不停歇，一刀将何曼的战马斩成两半。
何曼落地，就此逃过一劫，落地周围都是何曼心腹士卒，连忙架起何曼就跑。
许褚看到何曼被人救走，自己身前也涌入了不少黄巾士卒阻挡自己的去路，由于并不知道自己刚才所伤之人就是这支黄巾军的首领何曼，因此也不急追何曼，只是继续冲杀，欲将黄巾士卒统统斩成两半。
何曼退走，黄巾大军自然分崩离析，一溃即散。
许褚率领中军与汝南黄巾何曼部正面交战了一个多时辰，体力消耗巨大，因此祖茂只派陈到继续追赶溃兵，而留史涣、许褚收编黄巾余部，收集兵甲粮草辎重。
何曼军中虽有几批战马，但如何比得上陈到麾下骑兵，很快陈到再立大功，生擒何曼等黄巾首领而归。
何曼部刚劫掠了不少颍川郡县，其中不乏豪强地主的庄园，本来何曼部富得流油，如今尽皆成了祖茂的战利品。
