景炎三年，元军大将王用攻打雷州失败后，元军拜张应科为大将在次攻打雷州，三战不胜，最后在雷州城下的决战中，张应科战死。尽管如此，张世杰也感到此地已不安全，元军早晚会攻破雷州，因此张世杰带着宋军主力和宋怀宗退守广东新会崖山。而此时，元将张弘范的带着囚犯文天祥和元军主力也正向崖山逼近。
“明德观”。：“臭老头，张世杰呢？你快告诉我，不然信不信我把你的胡子一根根拔下来。”此时刚刚醒来的涂山宁正揪着虚道子的胡子，而卜云正被涂山宁揪着耳朵。卜云痛苦的说道：“狐狸姐，我都说了，这都是师兄的主意，我们顶多只能是帮凶，再说了，我觉得师兄这样也是为你好。”虚道子这时也插嘴道：“小宁，我可是你的长辈，有你这样对长辈的吗，你爹知道吗？我可是你爹的拜把子兄弟。”涂山宁的双手又往上提了提，而人发发出了杀猪般的惨叫。这是虚道子无奈的说道：“小宁，你认为你为世杰能做些什么呢？帮他逆天改命吗？任命有天，不由人。世杰是我的徒弟，你认为我不想救他吗？我也想但我不能这样做。”说着虚道子竟留下了眼泪。张世杰不是他受的第一个凡人徒弟，几千年来，他看着一个个自己心爱的徒弟在自己眼前死去，他的内心有痛苦，有又几个人能懂呢？他不是不能救他们，只是他不能也没有勇气和那些家伙做对。涂山宁放开双手，二人跌坐在地面，没错，张世杰也不是卜云的第一个师兄，卜云也想过反抗，但虚道子阻止了他，或者说是救了他。涂山宁扑倒在床上痛哭起来，她知道自己确实改变不了什么。看着痛哭的涂山宁，卜云拉起虚道子就往外走。虚道子：“你干什么。”卜云：“老头，你敢不敢陪我疯一把。”虚道子吃惊的说：“你疯了吗？你知道自己在说什么吗。”卜云怒道：“我当然知道，我受够了，天命，天命还不是他们强加给人的吗？我就问你一句，干还是不敢干。”虚道子沉思一会儿后，说道：“你都不怕，我还怕什么。我倒要看看，他幽冥府能将我如何。”。。。。。。
张弘范率军开往崖山时，让早已被俘的文天祥写信劝降张世杰，文天祥要来笔墨，大笔一挥，一首“过零丁洋”传到了张弘范手中，张弘范对着众将叹道：“我等却实没有文天祥有骨气呀。”
而此时的张世杰已将崖山陆地上的驻地全都烧毁了，带着年仅九岁的宋怀宗和陆秀夫等大臣，宋军主力移师海上，所有船用粗绳相连，这是为了防止有人临阵逃脱。此时张世杰已是破釜沉舟，大有在海上与元军决一死战的意思。
不久，张弘范率领的元军主力到达崖山，他没有立刻发起攻击，而是让投降的宋朝旧臣三次去劝降张世杰，其实从内心说，张弘范还是很佩服张世杰的。最后一次，张世杰对使者说到：“我知道如果投降，我将拥有相知不尽的永华富贵，但我做不到，我为大宋和圣上而死决心是改变不了的。”
崖山海战，最终以宋军大败而结束，除了张世杰带着十一艘大船冲出重围外，其余宋军大部分战死。在这期间，宰相陆秀夫和宋怀宗有一段对话。陆秀夫：“圣上，如我军败，不知圣上又何打算。”怀宗：“丞相，你有何打算。”陆秀夫：“臣宁投海殉国，也是不投降。”怀宗：“朕愿和臣相一起。”。。。。那年，怀宗九岁。战败那一刻，在陆秀夫背着怀宗投海后，其余不愿被俘的宋军也相续投海。而陆地上的百姓在看到或听到宋军大败后，也有数万人于崖山投海自尽。
张世杰在海上突遇飓风，船毁人亡。弥留之际，张世杰不自觉地想起了涂山宁，：“对不起，小宁，如正有来世，我们再相见吧。。。。。”
海岸，小兵：“将军，张世杰就是在这片海域船毁人亡的。”张弘范望着茫茫大海，说到：“无论如何，你们也得给我找到张世杰的尸体。知道吗？”他身后的士兵们回答道：“是，将军。”
这时，张弘范的余光看到，有一个年轻人从海里拉着一具尸体走了出来，张弘范马上带人就将少年围了起来。张弘范对少年说到：“小哥，这尸体你知道是谁的吗。他是宋将张世杰，你可以走，他得留下。”少年淡淡的说道：“他已经死了，对你们已经没有任何威胁了。”张弘范：“我知道，但还是得留下。你要还是不肯，别怪我心狠。”说着他后面的士兵个个蓄势待发。少年的语气已经带了几分怒气：“你们就试试。”张弘范一挥手，士兵便向少年冲了过来。只见少年将张世杰的尸体轻轻放下，拔出背上的剑，口中念叨道：“七杀剑决，亡人决，剑过人灭。”少年如幽灵般突然出现在，元军中间，少年长剑一挥，他周围的元军马上就都被腰斩而死。少年对着惊讶的张弘范说到：“我能走了吗？”少年背起张世杰，对着尸体说到：“师兄，走，我们回家。”而此时两行泪水已经从他的眼中流出。。。。。。
：“你可想好了，别后悔。”：“我不后悔。来吧。”：“好，希望你能出来。”
